Aujourd'hui
Récap du jour
L'activité de votre automatisation, au jour le jour : ce qui a été traité et ce qui demande votre attention.
Chargement…
Espace client
Connectez-vous pour accéder à votre tableau de bord.
Accès sur invitation. Besoin d'aide ? Contactez-nous.
Tableau de bord
Bonjour, client
Lancez vos traitements en un clic.
AlertesSuivi des affaires
Chargement…
État du système
Tri automatique des e-mails
…
Range vos e-mails dans les bons dossiers et archive leurs pièces jointes dans OneDrive. Armez une fenêtre de 2 minutes ; le tri s'arrête seul ensuite.
Journal
Suivi des déplacements
Chaque mail traité : où il a été rangé dans Outlook, et où ses pièces jointes ont été archivées. Touchez une ligne pour le détail.
Chargement…
À compléter
Montants à saisir
L'automatisation pré-remplit le suivi de facturation de chaque chantier avec les numéros de pièces. À vous d'y inscrire les montants (HT / TTC) à la main : voici les documents en attente, classés par client.
Chargement…
Devis → facture → règlement
Suivi des affaires
Une affaire par lot de chantier, et pour chaque artisan : où en est son devis, sa facture, son règlement.
Chargement…
Devis → facture → règlement · V2
Suivi des affaires
Tes alertes, et pour chaque affaire le geste qui t’attend.
Chargement…
Boîte de réception
Mails à affilier
Mails encore dans la boîte de réception. Un expéditeur inconnu ne peut pas être rangé : affiliez-le.
- Chargement…
Référentiel
Ajouter un contact au document
Enregistre un expéditeur ou un client pour que le tri automatique le reconnaisse. Pour un client, un fournisseur ou une assurance, les dossiers manquants sont créés (Outlook, et OneDrive pour un client).
Clients actifs dont le nom ne correspond pas à leurs dossiers Outlook et OneDrive : leurs mails ne peuvent pas être rangés automatiquement.